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2021年10月14日 星期四    报料热线:966123
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名家观点

  左前明(信达证券):

  四季度煤炭供需两旺 盈利大幅增长

  今年前8个月,好多省区市能耗超标,能耗指标不降反升,能耗下降幅度不及预期,现在各地都出台一些限能限电一些措施,在需求端就得到一定缓解,供给在政策推动下有所释放,保持供需两旺是四季度的基本态势。

  看双碳问题下对于煤炭行业的影响,我想说应该去辩证的看。怎么理解这个问题?首先我先从中短期看是达峰的概念,也就是未来5到10年国家能源的消耗和碳排放还是处于增长阶段,这跟我们发展阶段密不可分。跃过2030年达峰之后,需要我们整个二氧化碳或者能源的相关排放需要快速的下降,或者说绝对的净排放需要快速下降。

  在未来的5到10年,煤炭的消费应该说在“十四五”阶段仍然处在增长期,预计“十五五”煤炭达峰之后会逐渐出现下降。最近煤炭价格涨幅比较快,在需求端就得到一定缓解,供给在政策推动下有所释放,保持供需两旺是四季度的基本态势。今年以来伴随煤炭价格的上涨,煤炭企业盈利也在逐渐的提升,上半年根据煤炭协会的统计,煤炭企业利润的增幅大概在90%-100%。

  李栩(易方达):

  万物互联赛道广阔

  不管从技术手段来看,还是从需求端来看,万物互联都是下一个时代的风向标。物联网赛道投资,整体来说有四大重要的驱动因素,分别体现在:需求、供给、生态和场景。

  未来物联网的连接数随着场景的发展、迭代和展开,至少是千亿级别,是超越手机空间更广阔的市场,全球60亿的人口量级按照人均2部手机,也就是百亿级的存量市场,十亿级别的增量市场,每个人在衣食住行各类场景所接触的需要物联网的载体人均基本上可以达到5到10亿,其实是千亿级别的存量市场,并有望带来百亿级别的增量市场,所以我们看下来整体物联网的连接数,包括人均可以使用的物联网载体是远远手机不能打造的数量级,所以这个市场在未来会具有更广阔的投资价值。

  李立峰(华西证券):

  再平衡 布局暖冬行情

  海外利空因素在假期得到消化,中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。经济“类滞胀”特征逐步显现的背景下,四季度财政和信用政策将重点发力,市场系统性风险有限,A股有望迎“暖冬”。十月迎来A股季报密集披露期,整体盈利有望维持较高增速,预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”小巨人企业仍是中长期主线。

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